“黃帝與炎帝爭奪帝位，打敗炎帝之後，勢力更加強大，各部落紛紛前來歸順。黃帝又施行德政，帶領百姓開荒種地，發展農業生產，在他的領導下，部落日漸強大。

黃帝部落的強大引起了南方部落首領蚩尤的恐慌。蚩尤部落與黃帝部落離得也不遠。他害怕黃帝，有一天會吞並自己的部落，所以決定先發製人。

蚩尤開始大規模地冶煉銅鐵，製造兵器。一切準備妥當後，他帶領手下高大魁梧的八十一員大將和眾多兵士浩浩蕩蕩地向北方出發了。

身經百戰的黃帝得知蚩尤來犯，並不慌張，帶領部落戰士沉著迎戰。在涿鹿和蚩尤的軍隊展開了一場殊死搏鬥。蚩尤施展巫術，在田野升起濃霧，黃帝的士兵什麼也看不清楚，頓時亂作一團。蚩尤大喜，趁機率領部隊殺入黃帝的陣營中，暈頭轉向的黃帝士兵被殺得人仰馬翻，損失慘重。幸好，黃帝所乘坐的戰車是指南車，這種車參照北鬥星的運轉而製成，車上站著一個人，手始終指向南方。黃帝依靠指南車，才得以率領剩下的部眾突出重圍。

黃帝的軍隊還沒有休整好，蚩尤的軍隊就追趕過來了。眼看就要殺到眼前，黃帝無奈，隻好請來天上的應龍，希望它能降下大水，阻擋蚩尤的部眾。豈料，蚩尤更加高明，請來了風伯雨師，大地上狂風驟起，飛沙走石，大樹被連根拔起，瓢潑大雨傾盆而下，河道裡灌滿了水，向黃帝部隊的駐地流去。

無奈的黃帝又請來了天女旱魃。這女魃是旱神，她到哪裡就會把哪裡的水全部烤乾。旱魃來了以後，大雨頓時停了，很快地上的水也被烤乾了。蚩尤及手下的將士們正為黃帝軍隊的潰敗而得意，忽見大雨驟停，都不明所以。就在他們愣神間，黃帝率軍隊衝殺過來，把蚩尤的軍隊打得落花流水。